BUSINESS ANGELS & VENTURE CAPITAL

You are here: Home | Il Gruppo e i Servizi | Business Angel e Venture Capital Business Angel e Venture Capital Mission e sviluppo ramo finanziario L o sviluppo di tale ramo è stato appositamente creato dietro richiesta di alcuni partner prestigiosi, aziende in espansione con l’esigenza di strutturare dei prodotti finanziari specifici e da destinare al mercato, che ricercano un alternativa al promotore finanziario individuale ed alla banca. Ovvero ricercano un partner finanziario di prestigio e consolidato sul mercato, in grado di trasmettere fiducia e professionalità. L’approccio professionale di Wic Group e Balduzzi Holding Srl non è stato lento, ma anzi a creato una proposta reattiva ed immediata, che permette anche al gruppo i raccogliere l’opportunità di creare un’apparato finanziario completo ed appetibile, collaborando con Investitori istituzionali e privati, ed appoggiandosi ad intermediari, banche , fondi ed advisor già operanti sul mercato nazionale ed estero, al fine di completare la complessa e fitta rete di rapporti professionali. La creazione dell’apparato finanziario non può che partire da una SGR e da un Corporate Family Office (quest’ultimo coinvolgendo nel capitale di rischio famiglie che sentono la necessità di un tale servizio interno) capace di intermediare e gestire patrimoni per conto proprio e di terzi, nonché sviluppare l’aggregazione dei patrimoni di clienti e del gruppo in fondi principalmente per lo sviluppo Immobiliare e di Venture Capital. I fondi mobiliari verranno sviluppati solo dopo un primo periodo di gestione da parte della SGR e con il completarsi delle figure professionali inserite nel gruppo di lavoro. Il gruppo WIC si associerà alle organizzazioni nazionali ed internazionali di Business Angel (IBAN #//www.iban.it/home.htm ) e Venture Capital (AIFI - //www.aifi.it/ ), con i propri fondi, inserendosi in un Network internazionale capace di creare opportunità di Business. Verrà inoltre sviluppata una realtà locale per lo sviluppo del network di investitori nel capitale di rischio “Equity” e di “Credito”. Per l’esercizio di tale attività, normalmente occorrono team che possono variare da un numero di due fino a sei professionisti nelle realtà più evolute, il numero massimo viene raggiunto da quelle realtà che internalizzano tutti i processi, situazione raggiungibile solamente dopo diversi anni (generalmente 5/7 anni di esperienza come advisor) di esperienza nel settore finanziario da parte dei partner. Inizialmente l’organizzazione di tutte le realtà finanziarie create esternalizzerà molti servizi verso advisor esterni (stiamo valutando alcune proposte di rapporto consulenziale), due diligence esterne ed enti creditizi con cui si concluderanno accordi di collaborazione (per gli aspetti amministrativi e di front office). Una scelta di sicuro successo è quello di affiliarsi ad una società estera (banche di investimento, family office, gestori di Fondi di Fondi Hedge (quest’ultimi preferiti anche perché attivi in altri paesi) Inglese, Americana, Svizzera o Offshore in Paradisi Fiscali, già attiva nel settore dei processi di investimento entrando cosi a far parte di un gruppo internazionale, che parteciperà al capitale di rischio (cosi da ridurre i conflitti di interesse). L’analisi dei candidati advisor deve considerare: A) lo score complessivo dei risultati , l’analisi delle performance (track record); B) Approfondire la conoscenza dei data base proprietari utilizzati e delle prassi operative. Costituzione primo fondo di Venture Capital F ondo di investimento mobiliare aperto. In relazione all’attività dei Fondi Mobiliari che investono in società non quotate raccogliendo il capitale da investitori istituzionali informati. In questa attività possiamo esprime tutta la forza del gruppo dei professionisti e manager di WIC GROUP SRL, il fondo dovrà essere momento di prestigio e di impegno per tutte le figure professionali specializzate per settore di investimento. L’obbiettivo principale e quello di individuale un fondo già attivo sul mercato Americano o Inglese che non sia ancora approdato in Italia o in Europa e voglia svilupparsi sul nostro territorio. L’organismo di investimento dovrà: A) utilizzare il gruppo WIC come Advisor di fondi mobiliari chiusi internazionali per l’Europa e l’Italia ( due diligence, perizia, revisioni aziendali, assistenza e consulenza all’azienda target, etc.); B) permettere lo sviluppo di un primo nuovo fondo gestito tramite la WIC Sgr Spa; Per chi ancora fosse a digiuno di tale tipologia di fondi, una descrizione può essere la seguente: Il venture capital è l'apporto di conoscenze professionali e di capitale di rischio da parte di un investitore per finanziare l'avvio o la crescita di un'attività in settori ad elevato potenziale di sviluppo. Nella maggioranza dei casi, fondi necessari sono erogati da limited partnership o holding in aziende che per natura della attività e stadio di sviluppo non risultano finanziabili dai tradizionali intermediari finanziari (come ad esempio le banche). Il venture capital è una categoria del settore del private equity, che raggruppa tutte le categorie di investimenti in società non quotate su un mercato regolamentato e che lo potranno divenire dopo l’intervento del fondo che tra i suoi obbiettivi di crescita potrebbe anche prevedere la quotazione dell’azienda target. In termini di entità degli investimenti potremmo indicare una scala crescente come segue: A) business angel , generalmente soggetti individuali o gruppi di manager, che finanziano attività di seed capital (star up); B) venture capital per attività di sviluppo e crescita; C) private equity si tratta di grandi investitori istituzionali per operazioni in aziende di primaria importanza mondiale; L'investimento di venture capital si caratterizza per i seguenti elementi: • fase di sviluppo: investe in idee imprenditoriali particolarmente promettenti (seed financing) e società in start up nelle prime fasi di vita (venture financing) fin dalle fasi pre revenue, ovvero senza che siano ancora stati approntati i prodotti/servizi da vendere e quindi nella fase di investimento in prodotto • ambiti tecnologici: investimenti in aree ad alto contenuto di innovazione • rischio: le società in cui i fondi di venture capital investono sono caratterizzate dalla contemporanea presenza di un elevato rischio operativo, ovvero non à ancora chiaro se la società avrà un mercato per i propri prodotti, e rischio finanziario, per cui l'investitore non sa se avrà modo di recuperare il capitale investito. Un fondo di venture capital è disposto a sopportare il rischio a fronte di un rendimento futuro atteso altrettanto elevato. Storicamente il tasso di rendimento dei fondi di Venture Capital è stato del 27% nel periodo 1980-2004, ma con un addossamento dei ritorni maggiori intorno a tre picchi: 1978-1980 (picco dei software), fine anni ottanta (picco delle biotecnologie), fine anni novanta-inizio anni duemila (avvento ITC e internet). Statisticamente i picchi di rendimento delle venture hanno anticipato di circa un anno il picco delle bolle speculative del mercato. Colui che riceve sostegno economico ed organizzativo deve aprioristicamente periziare l'opera di sua proprietà patrimoniale, attivare fidejussioni creditizie presso banche d'affari eo commerciali e fidejussioni assicurative presso compagnie di assicurazioni danni e creditizie. La maggior parte degli operatori venture italiani, dopo il boom di fine millennio, hanno cessato l'attività, riqualificandosi come fondi d'investimento, spesso speculativi (hedge fund). Sono fondi poco regolamentati con un grado di trasparenza ridotta, ciò rende difficile conoscere le partecipazioni come la composizione in azionario o obbligazionario, dati resi obbligatoriamente noti per gli altri fondi. Il programma prevede: A) individuazione organismo estero/nazionale interessato a coadiuvare professionalmente e finanziariamente il gruppo professionale; B) individuazione investitori istituzionali disponibili all’investimento; C) promozione verso professionisti e clienti; D) creazione fondo; E) raccolta capitali; F) Gestione e sviluppo.

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